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Only on Your Plan
オーダーメイドだからできる
ひとりひとりにあった”満足”の形
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What IS MONEYTAILOR
お金の専門家があなただけの
マネープランを仕立てます。
ファイナンシャルプランナー(FP)は、お金に関する豊富な知識を持つ専門家です。暮らしや身の回りのお金の不安・悩みを、一人ひとりに合った丁寧なアドバイスで改善・解決のお手伝いをします
MONEY
TAILORでは、オーダースーツを作るときのように、お客様のことをまずはヒアリングさせていただき、お客様に合ったお客様だけの
マネープランをご提案させていただきます。
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Service
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ライフプラン・シミュレーション
お子さま・マイホーム・セカンドライフなど、
将来の計画を踏まえた家計の
キャッシュ・フロー表、バランスシートの作成
家族構成や収入・支出、ライフイベントから
未来の家計状況を把握 -
資産運用レポート
教育費用・セカンドライフ・住宅ローン
返済等の目標設定、iDeCo・NISA・保険
などの改善案までの資産運用レポート
シミュレーションや投資政策書を通して、
実行までのフルサポート -
保険分析レポート
加入中の生命保険・損害保険の分析
保険会社・代理店に提示された提案書の
セカンドオピニオン改善提案や新規加入まで
ワンストップでサポート -
不動産購入 資金計画書
マイホームの予算・ローン相談や、保有中の
物件の売却相談不動産会社に
提示された資金計画書のセカンドオピニオン
投資用不動産の購入サポート、
所有物件の分析 -
相続対策計画書
税理士・司法書士・弁護士などの士業と
連携しコンサルティング
相続に備えた税務対策 -
中小企業 財務戦略書
スタートアップ時の資金計画
役員・従業員の退職金準備
Financial Planner
MONEY TAILORには、
以下のスキルを持った、
ファイナンシャルプランナーが
所属しております。
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全員FP技能士資格
(国家資格)保有 -
女性FP在籍
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子育て経験豊富なFP
-
大手保険会社、
大手不動産会社出身
Price
相談しやすいよう、
全てのプランの金額を
統一しております。
All¥30,000(+TAX)
Company
会社名 | 株式会社マネーテーラー(MONEY TAILOR. Inc) |
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所在地 |
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-18 海老屋ビル7F |
設立日 | 2022/06/01 |
役員 | 代表取締役 日座 保久 執行役員 山下 敬人 執行役員 増渕 壮太 |
メールアドレス | info@moneytailor.jp |
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